Δύο αποσπάσματα από το γλέντι (εξελίχθηκε αποκλειστικά ως τραγουδιστικό) με το οποίο ξεκίνησε το εργαστήρι σπουδής του παραδοσιακού τραγουδιού στο ΚΕΠΕΜ.
Οργανοπαίκτες ο Γιώργος Κωτσίνης (κλαρίνο), ο Κώστας Κίκιλης (βιολί), ο Βασίλης Σμάνης (λαούτο) και ο Ανδρέας Νιάρχος (κρουστά). Τραγουδάει η παρέα του εργαστηρίου.
Ένα καθιστικό από τη Νικήσιανη, η Αναστασιά, το Μπαλκονάκι και “Νά 'χα νεράτζι”.
Η Γιάλα από την Κω, το Έρι πάλι από τη Χίο και η Αγια-Μαρκέλλα πάλι από την Κω.